La empresa de juegos Cirsa, con base internacional, ha decidido fijar su oferta pública inicial en 15 euros por acción, lo que podría llevar su capitalización en bolsa a unos impresionantes 2.520 millones de euros tras la reciente ampliación de capital.

Este anuncio, realizado el lunes, llega justo después de que la compañía declarara su intención de cotizar en bolsa hace dos semanas. Cirsa busca reunir 453 millones de euros, lo que le permitirá acelerar su proceso de crecimiento y consolidar su estructura financiera, centrándose en una disminución de su apalancamiento y en el pago de obligaciones fiscales.

La captación de fondos incluye una oferta de 400 millones de euros en nuevas acciones, adicionalmente se pondrán a la venta unos 53 millones de euros en acciones existentes, que servirán exclusivamente para saldar impuestos y otros gastos vinculados a la reestructuración de la participación de sus directivos.

El proceso de oferta dependerá de la validación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del folleto informativo sobre la operación. Este documento, que incluirá todos los detalles relevantes y el calendario de la oferta, estará disponible en línea una vez aprobado.

El componente de oferta de acciones será gestionado por LHMC Midco, permitiendo a ciertos empleados y directivos, tanto actuales como antiguos, beneficiarse indirectamente. La expectativa es que, tras la oferta y la reestructuración, estos directivos posean alrededor del 4% del capital social de Cirsa.

Cirsa emitirá 26.666.667 acciones nuevas por valor de 400 millones de euros, mientras que LHMC Midco ofrecerá 3.552.113 acciones existentes que equivalen a 53 millones de euros. En total, el monto de la oferta será de 30.218.780 acciones.

Adicionalmente, LHMC Midco ofrecerá a Morgan Stanley Europe SE, en su calidad de agente estabilizador, la opción de comprar hasta 4.532.817 acciones adicionales, lo que representa el 15% de las acciones inicialmente ofrecidas, y esta opción tendrá una vigencia de 30 días naturales a partir del comienzo de la negociación en los mercados.

La empresa, junto con sus directores y ciertos empleados, se adherirá a acuerdos de "no transmisión" que limitan la venta de acciones durante un periodo definido. Este periodo comenzará en la firma del contrato de garantía y terminará 180 días tras la admisión de las acciones en los mercados, siendo de 365 días para los directores y empleados claves, a menos que se obtenga una dispensa por parte de los coordinadores globales de la oferta.